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2023年涂料行业十大预测：市场复苏情况如何？哪些市场有更多机遇？

发布时间：

2023-07-07

来源：

随着国内疫情全面放开，涂料企业及经销商对2023年的经营有了更多期待？2023年涂料市场复苏情况如何？哪些涂料市场会有更多机遇？

01

国内涂料市场需求先抑后扬

涂料市场需求和国内经济复苏是同步的，伴随着全国进入后疫情时代，全国各地全面开放，人们由“不让出门”变成了“不敢出门”，员工感染造成了工厂生产受影响、物流延期，国内经济发展面临巨大压力。

根据钟南山团队预测，预计广州第一波感染峰值可能会在明年一月中上旬到二月中期到来，三月中上旬进入平稳阶段，乐观估计在明年上半年可恢复到疫情前的生活状态。

因此，2023年上半年国内经济还是会面临疫情短期的冲击，涂料市场需求持续低迷。最早在明年第二季度，最晚下半年中国可恢复到疫情前的生活状态，涂料市场需求会大幅度提升。

02

企业利润得到不同程度修复

2022年，受货币超发、全球供应链扰动等因素，原材料价格持续高位，而国内持续防控隔离导致涂料市场需求低迷，涂料企业不得不忍受高额的成本，“赔钱”卖涂料，很多涂料企业的利润表惨不忍睹。

2023年，影响涂料企业利润的两项不利因素将减弱。首先，海外不断加息和货币紧缩政策，大宗原材料价格炒作会抑制，涂料企业成本会大幅度降低；另一方面，国内疫情放开，经济复苏，涂料市场需求也会大幅度改善。双重利好下，国内大部分涂料企业的利润相比2022年会得以修复。

此外，伴随着美国不断加息，美元回流美国，全球经济疲软，同时俄乌战争对全球供应链的影响也会得到修复。因此，全球大宗原材料炒作将会被遏制，涂料企业成本也会降低。国内经济恢复，涂料产品价格会稳一段时间，2023年下半年国内涂料企业产能释放，部分涂料企业为抢占市�。赡芑岵扇〗导鄞傧拇胧�。

03

房地产市场回暖推动建涂需求回升

近年来，伴随着房地产市场快速发展，以及全装修政策快速推进，推动了工程建筑涂料市场快速发展。但自2020年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后，我国房地产行业开始步入下行通道。

特别是2022年，房地产市场销售几乎全年处于下行。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，当前房地产行业下行压力加大，使得建筑涂料市场面临着严峻的挑战。有机构发布研报预测，2022年我国建筑涂料市场规模大幅缩小达24.5%。

不过，随着信贷、债券、股权三个房企外部融资渠道全面打通，且允许银行开展保函置换预售资金业务，政策着力化解存量项目风险，解决“保交楼”增量资金来源痛点。房企融资“三箭齐发”下，有望持续推动“保交楼”进程。再叠加疫情防控全面放开，宏观经济回暖，2023年建筑涂料市场需求有望回升。

有机构预测，2023年房屋竣工面积约为9.4亿㎡，同比上升约为19.5%，2023年竣工端数据有望呈现触底反弹态势。随着交房周期到来以及保交房的背景下，新开工有望加速向竣工传导，支撑地产链需求，将带动下游建筑涂料、地坪涂料、保温材料、防水材料以及基辅材等建材需求回暖。

04

中小涂料企业迎来生存危机

在高质量发展、供给侧改革以及“双碳”战略大背景下，我国中小型涂料企业面临两大挑战，一方面政府大力淘汰落后的产能，因为资金问题没有及时更新环保设备的部分中小型涂料企业也会面临生存危机；另一方面国内涂料大型企业纷纷扩建新的产能，以及外来者纷纷涌入涂料行业，也会大幅度挤压中小型涂料企业的市场空间，因此中小型涂料企业2023年的生存现状将依然严峻。

即便是一颗螺丝钉，做到极致，也能做到世界第一、无法被复制。同样，对于近5000亿级规模的涂料市场来说，不管是大企业，还是小企业，只要踏实在这个行业扎根，即便只是抓住细分需求，也能稳稳地走下去。因此，给小企业的一些建议：一是，小企业没有平台，所以缺乏跨行业整合资源的实力，但可以在细分领域做深做精，就像一根针；二是，小企业缺乏实力，所以不可能什么都做什么都做强，但可以聚焦不同市场、渠道及用户，通过持续深耕挖掘市场需求。

与此同时，小企业在产品方面还需面向用户需求的功能和应用差异化升级；中小企业的发展，不能跟大企业拼规模、拼实力，但可以跟他们拼用户的熟悉度、信任度，以及拼服务、拼体验、拼极致。当然，细分市场同样存在诸多挑战：一是市场规模相对较�。欢峭度氩霰戎芷诔ぃ蝗�，消费需求多变且难以把握。在这种情况下，中小企业更需要战略的定力，以及策略的灵活性和多变性。这就需要中小涂料厂商们在一线市场上去落地和试错。

05

商用车涂料市场需求得以修复

2022年我国各大涂料品类中，最惨的莫过于商用车涂料。受困于商用车销量持续走低和大范围疫情隔离政策，物流停运、货运需求降低，商用车涂料的需求也持续低迷。同时，商用车运输重要的两个行业，房地产市场低迷和国家整治重污染行业，商用车市场需求也受到了非常的压制，进而影响了商用车涂料市场需求。

据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，经济下行压力不断加大、疫情影响，商用车依然处于低位徘徊态势。2022年1-11月，我国商用车产销分别完成292.7万辆和301万辆，同比分别下降31.9%和32.1%，继续呈现两位数下滑。受商用车市场需求低迷的影响，商用车涂料的需求也持续低迷。

不过到了2023年，商用车涂料市场需求将会得以修复，主要原因是：1、疫情防控防控，物流系统快速恢复；2、商用车销量触底反弹，根据中国汽车工业协会预测，2023年我国商用车市场将迎来触底反弹，2023年总销量预计可达380万辆，同比增长15%；3、中国政府推出“金融十六条”，开始大力救助房地产行业。

但从长期来看，中国商用车涂料市场需求量难以再出现较高增长，这主要是因为随着中国经济发展进入新的阶段，难以保持较高的增速，同时产业升级，大批重污染企业淘汰、新基建替代老基建，对于商用车的需求也难以提升。

06

新能源汽车涂料持续火热

2022年，全球汽车工业迎来全面电动化转型，新能源汽车销量持续攀升。中国汽车工业协会最新数据显示，2022年1-11月，我国汽车产销分别达到2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。其中，新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。

日前召开的中央经济工作会议提出支持住房改善、新能源汽车等消费。业内分析指出，当前，新能源汽车渗透率逐步走高，消费者对新能源汽车的认可度还在提升，未来需求有望进一步提升。中国汽车工业协会表示，预计2023年新能源汽车销量将达900万辆，同比将增长35%。这意味着2023年新能源汽车涂料市场需求依然强劲。

伴随着新能源汽车销量出现爆发式增长，2022年外资涂料企业的乘用车OEM涂料业务出现了良好的增长。不过，受新冠疫情等各种因素的影响，汽车修补漆市场需求低迷。此外，国内外涂料企业纷纷开发出应用于新能源电池的专用涂料，开辟了一个新的涂料赛道，该赛道市场空间约为200亿元左右。

不过虽然新能源汽车快速崛起，但也意味着未来燃油车市场的销量或将进一步缩水，因此我国汽车产销量并不会出现大幅增长，汽车涂料市场需求增长放缓。中国汽车工业协会预测，中汽协方面预计，2022年中国汽车市场总销量为2680万辆，同比增长2%。2023年我国汽车将保持3%左右增长水平，全年总销量预计2760万辆左右。

07

涂料企业加速业务和品类多元化

2022年，受宏观经济下行压力加大、全国疫情反复不断、房地产市场下行等各种因素的影响，很多涂料企业的销售业绩并不理想，特别是大量企业在传统涂料业务上的增长已经没有空间，而且经营规�：途柿坑兴禄庖咽遣徽率�。在这种背景下，很多涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐陡然加速，不再满足于现有传统涂料业务，而是积极面向其他涂料品类领域大步扩张，甚至有的涂料企业还跨界导其他行业拓展生存空间。可以预计的是，2023年涂料企业将会加快业务和品类多元化布局，这样不仅可以增强抗风险能力，还可以打造新的业绩增长点。

比如，亚士在稳固建筑涂料等传统业务的同时，计划布局市场规模超3000亿的工业涂料市�。淮蟊ζ嵩谖裙碳揖咂岷徒ㄖ苛洗骋滴竦幕∩�，正在布局汽车涂料业务；金力泰在稳固传统商用车涂料业务的同时，加速布局乘用车涂料、3C涂料、军工涂料及其他业务；雅图高新持续夯实汽车修补漆传统业务的同时，正在布局乘用车车身涂料、汽车零部件涂料等业务；麦加芯彩在稳固风电叶片涂料和集装箱涂料传统业务的同时，也在积极布局风电塔筒涂料、船舶涂料等新业务；德威涂料将传统的集装箱涂料业务延伸至汽车涂料、船舶涂料、风电涂料及跨界进军新能源材料行业。

不过对于众多涂料企业来说，业务及品类的多元化探索，最大考验并不只是在外部的市场经营、品牌定位，以及商业竞争等外部竞争，而是企业内部的经营理念、组织架构和管理创新策略升级。简单来看，如何在多元化加速奔跑之后，还能保障企业的专业性标签下赋予新内涵，这需要面向用户的再造，更需要面向企业内部的组织变革重塑。进入新的领域带来很多企业在人力、物力、资金等资源配置难题，即如何在保障传统业务上的竞争力之际，谋求在新业务上的“投入产出比”，如何避免不出现“顾此失彼”局面。这考验的不只是企业的人和钱，还有经营格局和管理思路，以手段创新能力。

08

高端涂料市场布局有望提速

2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，再叠加国内多地疫情复发，房地产市场持续下行，涂料市场需求出现了明显的下滑；同时，涂料企业使用的主要原材料价格波动加剧，原材料端压力更加凸显，面临着巨大的盈利压力。

由于上游原材料价格上涨，再叠加疫情反复不断带来的影响，涂料企业开始上调产品价格，甚至多数企业进行了多轮价格上调。面对激烈的市场竞争和市场需求低迷，尽管已经上调了产品价格，但大部分企业仍无法完全平抑原材料价格上涨带来的成本压力，不仅收入在下滑，利润也在被压缩。

一边是涂料市场处于低迷期，一边是综合运营成本日益高涨，而同时涂料企业在中低端市场又很难有所突破，而高端市场可以获取品牌溢价和较高的利润。因此，预计2023年涂料企业会竞相布局高端市�。唤隹梢曰竦媒细叩睦�，还可以抵御原材料和人工成本上涨等不利因素。

自主品牌崛起的关键是实现中高端突破。通过拓宽产品线，发展高端化产品已经成为众多中国自主品牌涂料企业的明确战略。通过高端产品，涂料企业不仅可以提高产品利润，也会通过重塑品牌形象获得消费者的进一步认可。在复杂多变的市场环境下，高端化不仅是自主品牌实现品牌向上的突破口，也是未来能够实现盈利的捷径。

供给侧改革等一系列政策的出台，为自主品牌高端化提供了机会。在市场方面，改革开放几十年积累了大批人才、技术和资源，给自主品牌高端化提供了支撑。近年来，我国消费者越来越务实，倒逼外资品牌必须拿出更具性价比的产品，在这种环境下，外资品牌价格在不断下探。自主品牌在外资品牌价格下探中承受着巨大压力，自主品牌只有两个选择，要么继续往下走，要么迎头向上，但更多的涂企选择了向上走。

09

渠道结构调整应对市场需求结构变化

近年来，伴随着房地产市场快速发展，以及全装修政策快速推进，推动了工程建筑涂料市场快速发展。但自2020年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后，我国房地产行业开始步入下行通道，特别是2022年，房地产市场需求大幅下滑，使得建筑涂料市场面临着严峻的挑战。

不过不同涂料企业的业绩表现不一样，C端渠道布局完善且渠道覆盖面广的企业，比如立邦和三棵树今年前三季度销售业绩实现了逆势增长，这主要得益于核心业务零售板块的大幅增长，对冲了工程业务的下滑。而严重依赖B端渠道的企业，比如亚士等企业，销售业绩却出现了大幅下滑。

根据所覆盖客户类型的不同，建筑涂料主要销售渠道分“直销工程经销零售经销”三种，分别针对大B、小B和C端客户。然而，房建市场由增量向存量切换的趋势或改变建筑涂料市场需求结构，使之客户趋零散化。因此，涂料企业也在加快渠道结构的优化和调整，比如减少B渠道业务占比，加快布局完善零售渠道建设、抢占C端市场成为行业新竞争主线。

地产开工端增速下滑带来房建增量需求走弱，而房企融资监管的趋严和精装渗透率增长的放缓进一步增大了集采市场扩容难度，长期看B端集采业务辉煌时代或一去不复返，涂料企业在大B战略集采上的传统竞争优势趋于弱化。而小B市场潜在空间大，加之对小B业务具备账期短、议价能力强等优势，以及环保政策趋严带来建筑施工、家装公司等行业集中度提升，小B业务或快速发展，成为涂料企业下一轮增长的重要推动力。

特别是个人业主自住房和二手房翻修需求的释放，将会为C端业务带来广阔空间，零售经销渠道重要性日益显现，因此涂料企业需要加快布局C端渠道。C端市场挑战与机遇并存，其竞争相对激烈，进军之初难度较大，但1）完善零售经销渠道和提前卡位地方市场后，往往可打造较高壁垒；2）C端业务良好的现金流可起到熨平地产周期、保持经营稳定性的效果；3）建筑涂料产品的价值实现高度依赖配送、涂装等服务，企业可通过完善的服务体系打造差异化、提升附加值，提升盈利能力。尤其是对过去C端零售业务较少的涂料企业，零售渠道的开辟成为其重要的利润增长点。

10

渠道加速下沉谋求市场增长

全面推进乡村振兴，有着约5亿常住人口的农村市场潜力巨大，是未来扩内需、稳增长的重要抓手。在涂料行业经历了野蛮生长阶段、跑马圈地阶段后，大中型城市已经趋于饱和；与此同时，如今的三四线城市、县城以及农村等下沉市场，消费潜力非常强大；而且在国家新农村建设、乡村振兴战略等政策支持下，下沉市场的消费需求将被进一步释放。可以预计，广大的县城及乡镇市场或将成为涂料企业及经销商的下一个市场争夺点。

在中国经济持续发展的背景下，中国三四线城市、县城、以及广大农村市场已经孕育出巨大的潜在消费能力。可这个主体人群的消费需求却长期没有被重视，依然处于一种缺乏成熟商业秩序的自觉状态中。涂料企业及经销商对整个下沉市场的商业渗透还远没有到一二线城市的水平。正因此，广大的三四线城镇以及农村下沉市场仍然是一片蓝海。

近日，三棵树完成了对乡村别墅领先者深圳市美置乡墅科技有限公司的战略投资，此举也正是看中了乡镇市场的巨大涂料消费潜力。与此同时，立邦表示“将专注于低线城市和农村的市场渗透和努力，在这些市场我们看到了更强劲的增长”。可以预计的是，2023年涂料企业将会加速渠道下沉、完善商业体系，努力通过抢占底线市场来获得增长。

疫情进入后时代，很多行业人士看好2023年，但涂界认为，2023年的市场并没有大家想象的那么容易。主要有三个因素：

短期因素，疫情大规模传播还没有结束，大家从“不让出门”变成了“不敢出门”，导致12月份的涂料市场更加冷清。明年上半年疫情反复下，消费还是会受到压制；中期因素，全球经济持续低迷，全球性经济危机2023年出现的概率大幅度增加，全球经济动荡必然也会对国内市场造成影响。

长期因素，中国经济难以保持较高的增速，三年疫情房地产多年对居民消费能力的透支，消费信心恢复、居民消费观念转变等不利因素，2023年的涂料市场快速复苏是需要打个问号的。

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2023中国国际涂博博览会暨第二十一届中国国际涂料展览会

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